Трохи інформації про SalesDrive
Новина про те, що хмарний сервіс «Бітрікс24» стане недоступним для українських користувачів сколихнула бізнес. За найскромнішими оцінками, понад 80 тисяч осіб із понад 10 тисяч українських компаній використовують CRM-систему „Бітрікс24“. І злізти з цієї голки звичного та токсичного софту бізнесу буде дуже непросто і тільки напевно такі радикальні події можуть його змусити це зробити.
Я вже писав огляд CRM-модулю в ERP Odoo, Perfectum CRM та KeyCRM і зараз хочу продовжити цю тему і познайомити своїх читачів з іншими продуктами цього напрямку які є зараз на ринку.
Сьогодні в мене на огляді CRM SalesDrive, яка якщо вірити статистиці розміщеної в їхньому блозі є третьою за популярністю CRM-системою в Україні. Цей огляд, як і інші розміщені на моєму блозі, я буду писати з точки зору користувача який в перший раз зайшов в систему і пробує самостійно розібратися в цьому ПЗ. До документації я буду звертатися лише при крайній потребі 🙂
Ну і по традиції трохи інформації про продукт.
Довідкова інформація
Назва — SalesDrive
Сайт — https://salesdrive.ua/
Основне призначення — автоматизація продажів
Рік заснування — 2012
Кількість користувачів — більше 5000
Розташування ПЗ — хмара
Вартість — різноманітна. Деталі на сайті — https://salesdrive.ua/prices/
Перед тим як перейти до огляду системи по звичному вже маршруту давайте подивімося на опис можливостей які заявлені на сайті рішення, а потім подивимось на них вже в самій системі (на сайтах завжди гарно пишуть 🙂 )
Можливості SalesDrive викликають повагу і тут дійсно є всі інструменти про які питають компанії, які шукають CRM-систему.
- Інтеграції з різноманітними сайтами та сервісами — WordPress, prom, rozetka, olx, Нова пошта, різними телефоніями (phonet, binotel, ringostat, Київстар тощо), сервісами розсилок (turboSMS, alphasms тощо), checkbox, privatbank, liqpay, фейсбук, телеграм і т.д.
- Документи: Рахунки, видаткові накладні, платежі, чеки, касові ордери, договори, акти
- Облік прямих і непрямих витрат
- Облік залишків на складі
- Завдання
- Каталог товарів
- Звітність
- Тайм-трекер
- Розмежування доступу для користувачів
Тобто як ми бачимо можливості даного рішення трохи ширше ніж просто CRM, але він не дотягує до рівня облікової системи в якій може працювати бухгалтер.
А тепер go досліджувати SalesDrive зсередини.
Інтерфейс
Після досить простої реєстрації та авторизації в системі я потрапив всередину системи.
Інтерфейс схожий на інтерфейси схожих рішень і виглядає сучасно. Зліва (а в налаштуваннях можна зробити так, щоб воно було зверху) ми бачимо панель меню.
В правому верхньому кутку знаходиться іконка користувача при натисненні на яку випадає додаткове меню:
В налаштуваннях облікового запису ми можемо налаштувати часовий пояс, обрати мову інтерфейсу, змінити пароль, деякі свої дані та налаштувати обмеження по IP.
Установки
В цьому пункті меню в основному містяться різноманітні налаштування системи. Зокрема тут ми можемо додати інтеграцію яка нас цікавить (підпункт «Загальні налаштування та інтеграції») і робиться це, на перший погляд, просто (є досить детальні інструкції).
Наприклад налаштування інтеграції з Бінотел виглядає так:
В підменю «Налаштування заявок» ми можемо налаштувати форму заявок і додати туди необхідні для нас поля.
Є окреме підменю («Статуси заявок») для налаштувань статусів заявок (іншими словами етапів воронки продажів).
В підменю «Товари/послуги» міститься каталог товарів та налаштування складів. Ну і користуючись нагодою я створю товар, який буду використовувати надалі.
Документи
В меню «Документи» ми можемо створити наступні види документів:
- Рахунки
- Видаткові накладні
- Платежі
- Касові ордери
- Надходження товарів
- Чеки
І для початку давайте створимо документ «Надходження товарів». Нам же треба буде щось продати, а для того, щоб це зробити треба його закупити або виробити. Сама форма документу виглядає ось так:
Для того, щоб створити наступні документи, нам треба, щоб в системі з’явився лід і ми його провели по воронці продажів. Отже переходимо до пункту меню «Заявки»
Заявки
Заявка наскільки я зрозумів виконує в системі функцію ліда та нагоди. Давайте розглянемо її більш детально.
Зліва міститься блок полів, де містяться контактні дані ліда, зверху панель де ми можемо обрати товари/послуги і там же побачити залишки на складі. Трохи нижче дані заявки (спосіб доставки), а правіше — блок комунікацій з клієнтом.
В «Комунікаціях з клієнтом» ми можемо створити нотатку для себе, завдання (запланувати активність), створити e-mail або надіслати sms.
На підставі заявки ми можемо сформувати документи: рахунки, видаткові накладні, платежі, чеки. Для початку створимо рахунок:
А на підставі рахунку створимо видаткову накладну:
Надходження оплати можна зафіксувати створивши платіж на підставі рахунку.
Завдання, Контакти, Пошта, Дзвінки
В меню «Завдання» знаходиться перелік усіх завдань який ми створили в системі, тут же ми можемо відмічати їх виконання.
В меню «Контакти» знаходиться довідник контактів. Сам елемент довідника «Контакти» має наступний вигляд:
В меню «Пошта» знаходяться налаштування відправки пошти та шаблони листів.
Ну а в меню «Дзвінки» міститься перелік здійснених дзвінків ( в разі підключення телефонії)
Звіти
Як виглядає дашборд користувача ви могли бачити на самому першому скріншоті. Тут можна перейти у звіт по менеджерах, звіт по місяцях, у воронку продажів і т.д. В принципі цих звітів користувачу повинно вистачати для роботи в системі.
Висновки
SalesDrive досить проста і зрозуміла для користувача система. Мені не довелося лізти в документацію для того, щоб розібратися що тут є і для чого воно потрібно. Додатковим плюсом є наявність різноманітних інтеграцій з найбільш популярними серед українських підприємців сервісами і SalesDrive правильно робить, що їх реалізує.
Якщо вам потрібна проста CRM-система з купою різноманітних інтеграцій, то вибір SalesDrive буде правильним рішенням. Але якщо вам потрібна більш комплексна автоматизація, то вам треба звертати свій погляд вже в сторону більш складних систем (я тут натякаю на Odoo 🙂 ).
P.S. Можу порекомендувати відеоогляд даної системи від Віталія Прискурія (який на відміну від мене є реальним користувачем 🙂 )
