Про Perfectum CRM+ERP я знаю достатньо давно і мене завжди інтригувало слово ERP в його назві. Який в ньому є функціонал, які потреби він покриває, чи є в ньому можливість ведення повноцінної бухгалтерії та які сегменти бізнесу він дозволяє автоматизувати. Я сподіваюся, що зараз я надам і собі, і вам відповіді на ці питання.
Ну і по старій вже традиції трохи інформації про продукт.
Довідкова інформація
Назва рішення — Perfectum CRM+ERP
Сайт — https://perfectum.ua/ua/
Основне призначення — автоматизація продажів
Рік заснування — 2010 р.
Кількість впроваджень — 15000
Розташування ПЗ — хмара та на власному сервері (коробка)
Вартість — різноманітна. Деталі на сайті — https://perfectum.ua/ua/price-cloud та https://perfectum.ua/ua/price
Саме рішення поставляється в найрізноманітніших конфігураціях і з початку можна навіть розгубитися. Є коробка (разова фіксована плата) яку можна встановити на власний сервер, а є хмарна версія (з помісячною платою). Потім кожна версія розділяється на окремі продукти: CRM, Project, Retail та ERP. Кожен продукт має свою вартість, яка зростає по мірі росту його складності. Окрім того рішення має ще і галузеві рішення, кожне з яких теж має свою вартість.
До мене на огляд потрапила корпоративна хмарна ERP, яка включає в себе усі (чи майже усі) основні модулі, зрозуміло що зробити їх детальний огляд в мене не вийде, але отримати загальне уявлення про систему та про її основні можливості цілком посильна задача.
Інтерфейс
Інтерфейс Perfectum CRM+ERP виглядає по сучасному і приємний оку. Ну в принципі так і повинна виглядати сучасна CRM.
Після входу в систему ми потрапляємо на стартовий екран, а по суті — дашборд користувача, який він може налаштовувати під себе.
Зверху знаходиться панель користувача на якій доступні такі функції:
- меню швидкого створення документів/довідників (виписка, завдання, лід і т.д)
- статистика повідомлень (не зрозумів навіщо вона потрібна)
- пошук по системі
- новини
- повідомлення (внутрішньосистемні чати)
- особисті завдання
- пошта
- сповіщення
- інформація про курси валют
- поточний час
- іконка користувача (перегляд та редагування свого профіля)
- вихід із системи
Трохи нижче розташована панель основного меню системи, яке може змінюватися в залежності від прав користувачів.
Давайте тепер коротко пройдемося по кожному пункту меню.
Активності
Цифра біля Активностей дорівнює сумарній кількості, що складається з непрочитаних повідомлень у чаті, непрочитаних листів у пошті, незавершених завдань з нагадуванням поточної дати, незавершені завдання з нагадуваннями в наступні дні, нагадування про завдання співробітника, існуючих чатів без співробітників (в роботі) та всіх чатів, в яких складається цей співробітник і необхідна відповідь (в очікуванні відповіді).
В цьому пункті меню користувач може побачити всі активності до яких він має відношення і може проконтролювати їх статус. Такі активності можуть бути декількох видів (завдання, нагадування, сповіщення) і дуже добре, що вони всі зібрані в одному місці. Сучасні системи автоматизації повинні цьому аспекту приділяти достатньо уваги, адже по суті ми таким чином можемо впливати на ефективність роботи користувача та робити його більш дисциплінованим. Таск-менеджмент тут на висоті.
Продажі
Ось тут міститься той функціонал який мене цікавить найбільше, адже тут містяться основні документи, які можуть бути пов’язані з обліком (акти, виписки, договори тощо). Але давайте почнемо з самого початку і пройдемо шлях від ліда до відвантаження йому товару та отримання оплати.
Ліди
Лід — потенційний клієнт, який проявляє інтерес до ваших товарів або послуг.
Тут у нас, як і в будь-якій CRM, є можливість створити ліда, заповнити дані про нього, а після його кваліфікації конвертувати в контакт.
Лід в Perfectum CRM суміщений з нагодою, та має певні етапи проходження по воронці продажів.
Пропозиції
Якщо лід у нас «зіграв», то ми йому можемо виставити комерційну пропозицію.
В комерційній пропозиції ми вже вказуємо які товари та послуги у нас хоче придбати клієнт та по якій ціні ми готові йому їх продати. Після отримання згоди від клієнта ми можемо на її основі створити Рахунок на оплату.
Рахунки на оплату
Perfectum CRM+ERP надає можливість створювати Рахунок на оплату — документ, що містить перелік товарів та послуг, їх кількість та суму коштів, яку клієнту необхідно за них сплатити.
З рахунку можна зареєструвати оплату та сформувати накладну/акт.
Накладні/Акти
Ці документи вже свідчать про те, що товари відвантажені зі складу або про те, що послуги були надані.
В повноцінній ERP-системі на цьому етапі вже повинен був з’явитися бухгалтерський облік, але на превеликий жаль в Perfectum CRM+ERP цей функціонал відсутній і в ній немає того, що буде дозволяти вести повноцінний бухгалтерський облік, зокрема плану рахунків. Тож приставка ERP в назві, скоріше маркетинговий хід, ніж реальність. Хоча деякі задатки ERP в ній все ж є і вона більш функціональна ніж інші CRM-системи (в цьому ми впевнимося коли перейдемо до пункта меню «Торгівля»).
Платежі/Банківські виписки
Є рахунок, значить повинна бути і оплата. Оплату можна зареєструвати прямо із рахунку або відобразити через банківські виписки (як потім в такому разі зв’язати оплату з рахунком я не зрозумів). Бухгалтерських проведень звісно ж ніяких немає.
*до речі сервіс має гарну довідкову систему та купу навчальних відео
Проєкти
Проєкти є невід’ємною частиною діяльності будь-якої компанії. Управління проєктами важливе, тому що допомагає забезпечити ефективне використання ресурсів, покращувати якість результатів та досягати цілей у задані терміни. Воно також дозволяє визначати та керувати ризиками, планувати та контролювати витрати, покращувати комунікацію та спільну роботу учасників проєкту. В цілому, управління проєктами допомагає покращувати ефективність та досягати успіху у виконанні проєктів.
Для управління проєктами існує велика кількість софту є як спеціалізовані рішення, так і такий функціонал може бути частиною більш складних IT-систем. В Perfectum CRM+ERP є функціонал для управління проєктами та задачами по ним.
Новий проєкт мені не вдалося створити — система почала вимагати вказати клієнта і я його не зміг вибрати у відповідному полі. Тут дуже не вистачає можливості відкриття всього каталогу контактів і вибір із нього або можливості створити новий контакт прямо звідти (напевно на мені сказується вплив Odoo, де ця функція є).
Також є функціонал табелів обліку робочого часу — з яких можна формувати рахунки клієнту на оплати.
В цілому в мене склалося враження, що цей функціонал є, але чогось у ньому не вистачає і скласти конкуренцію іншим рішенням в цьому сегменті Perfectum CRM+ERP буде складно.
Торгівля
В цьому розділі є функціонал по управлінню закупівлями, продажами та складом.
Закупівлі: це процес купівлі товарів чи послуг, які необхідні реалізації продажів.
Склад: це місце, де зберігаються придбані товари або матеріали, які можуть бути передані у процес продажу.
Продаж: це процес передачі товарів чи послуг клієнту за гроші.
Якщо закупівлі виконані неякісно, це може вплинути на доступність товарів на складі та ускладнити продаж. Якщо склад не ефективно управляється, це може призвести до проблем з доступністю товарів для продажу та впливати на якість обслуговування клієнтів. Ефективне управління закупівлями, складом та продажами дозволяє забезпечити релевантний асортимент товарів та максимальний прибуток.
У сучасних ERP-системах закупівлі, склад та продаж є важливими компонентами управління ланцюжком постачання. Вони входять у модуль управління запасами або управління ланцюжком постачання, і дозволяють автоматизувати та оптимізувати процеси, такі як планування закупівель, контроль рівня запасів, відстеження постачання та продажів. Це допомагає покращити ефективність та продуктивність, а також забезпечує більш точну інформацію для прийняття рішень.
Окрім того, сучасну ERP-систему неможливо уявити без обліку, який є є однією з важливих функцій сучасних ERP-систем, що дозволяє контролювати роботу закупівель, складу та продажу. Це допомагає покращити ефективність та прозорість усіх процесів у компанії, збільшує ефективність закупівель, знижує ризики та покращує операційну ефективність всього бізнесу.
Як я вже сказав трохи вище в Perfectum CRM+ERP відсутній повноцінний модуль з бухгалтерського обліку, що позбавляє можливості називати її повноцінною ERP, але вона містить в собі функціонал, нехарактерний для CRM-систем.
В рішенні є функціонал який нагадує замовлення на купівлю і який дозволяє оприбуткувати ТМЦ на склад, потім із цього складу цей товар можна списати під продаж (при оформленні якого під замовлення робиться резерв товару на складі). Також є можливість зробити повернення та інвентаризацію(або списання) ТМЦ на складі.
Окрім того, є окремий модуль «Виробництво» який дозволяє створювати технологічні карти та замовлення на виробництво.
Тобто в Perfectum CRM+ERP в принципі закривається повністю управління ланцюжком поставок, хоча і на досить примітивному рівні.
Облік зарплати та розрахунків
В системі є функціонал який дозволяє робити нарахування заробітної плати. Є облік робочого часу працівників, є можливість зафіксувати відхилення від робочого календаря працівника (відпускні, лікарняні тощо). Є щось схоже на бонусну систему — яка потім може впливати на суму нарахованої заробтіної плати.
Але я не побачив розрахунку податків і сумніваюся, що тут якось автоматизовані розрахунки середніх, які необхідні для розрахунку відпускних, лікарняних та інших виплат. Ну і звісно в обліку такі нарахування своє відображення не знаходять.
Окремо хотілося би виділи існуючий в рішенні функціонал «Цілей». Це дуже актуально для багатьох компаній, які для відділу продажів вводять свої системи мотивації — досягнення певних цілей і в залежності від їх досягнення — додаткові виплати працівникам. Я при впровадженнях дуже часто стикався з такими запитами.
Додатки
З того, що я побачив в Perfectum є дуже велика кількість модулів, які можуть підключатися в залежності від того, що потрібно користувачу.
Наприклад є інтеграції з Rozetka, Prom, Zoom, Kyivstar, Новою поштою (куди ж без неї), з різноманітними телефоніями, банками, месенджерами та ще багато чим. Кому цікаво — з більш детальним переліком можна ознайомитися за посиланням.
Я так здогадуюсь, що в галузевих рішеннях реалізовані фічі, які будуть корисними для цих галузей і це є великим плюсом. Я зі свого досвіду знаю, що деякі сфери бізнесу є досить специфічними і їм як не старайся базова збірка системи не підходить.
Прикольним як на мене виявся функціонал, який дозволяє створювати в системі ментальні карти та вбудований в систему draw.io (в системі він називається чомусь BPMN).
Висновки
На українському ринку CRM та ERP систем не так багато рішень від українських компаній. Perfectum CRM+ERP можна розглядати як досить продвинуту CRM-систему, яка в собі містить багато чого, що необхідно для автоматизації процесу продажів. І якщо вам потрібна саме CRM система — то можете сміливо розглядати Perfectum CRM+ERP як варіант. А ось до повноцінної ERP-системи вона не дотягує, так як в ній відсутня можливість ведення повноцінного обліку і як я здогадуся у рішення є проблеми з буквою P, тобто плануванням ресурсів, зокрема матеріальних. Комплексної автоматизації у вас з даним рішенням не вийде, хоча якщо туди колись додасться модуль «Бухгалтерії» нехай і прімітивний, то може й ця фантазія стане реальністю.
