Как создать лида?

Добавление пункта меню «Лиды»

Для того, чтобы в системе появился пункт меню «Лиды» (Leads) нужно в настройках приложения CRM установить отметку в поле «Leads» и нажать кнопку «Сохранить» (Save)

Создание лида

Лиды в системе могут создаваться разными способами: автоматически (если есть интеграция с каким-нибудь сервисом — например Facebook либо формой на внешнем сайте), импортом из файла либо вручную.

Для создания вручную нужно зайти в пункт меню «Лиды» и нажать на кнопку «Создать» (Create), после чего у нас откроется форма лида: